This content requires Adobe Flash Player.
לפניך כל עיתוני החודש של בן דוד ז. פרסום והפקות בע"מ במהדורה דיגיטלית
לצפיה הקלק על העיתון שברצונך לראות
• טעינת העמודים נמשכת כחצי דקה • לדפדוף לחץ על הפינה התחתונה של העמוד
קריאה נעימה
ירחון לתעשייה
www.coolair.co.il
למהנדסים, מתקיני מיזוג ומנהלים בתעשייה בנושאי אנרגיה, קירור, אוורור, חימום, ניהול ושירות, איכות אוויר, מים וסביבה
מו"ל: בן דוד ז. פרסום והפקות בע"מ תל חי 04 כפר סבא טלפון: 5192667-90 פקס: 5982667-90 bdpirsum@zahav.net.ilמנוי שנתי 992 ש"ח + מע"מ גיליון 13 מאי 9002
מו"ל: בן דוד ז. פרסום והפקות בע"מ תל חי 04 כפר סבא טלפון: 5192667-90 פקס: 5982667-90 bdpirsum@zahav.net.ilמנוי שנתי 992 ש"ח + מע"מ גיליון 06 מאי 9002
סופרגז ושפיר יקימות רשת הולכת גז טבעי במרכז הארץ
אלו יתעדכנו בהתאם למנגנון הקיים בתנאי הרישיון לרבות הצמדות למדדים, קטגוריות סוגי צרכנים ומרחק ביחס לרשת החלוקה. להערכת החברה, בשנים הקרובות צפוי שימוש מוגבר בגז כאלטרנטיבה למקורות אנרגיה אחרים בשל יתרונותיו הרבים לרבות שמירה על איכות הסביבה, נגישות והתאמה לצרכי המשתמש ורמת מחירים תחרותית במיוחד לאור התגליות האחרונות בנושא גז טבעי בחופי ישראל. אשר יתפרסו על פני 8 שנים. בהתאם לתנאי המכרז, %04 מרשת החלוקה יוקמו בשנתיים הקרובות ובשלב הראשון, סופר אן ג‘י תקים תשתיות חלוקה לגז טבעי בעבור לקוחות אסטרטגיים בתחומי התעשייה השונים. על פי תנאי הרישיון, סופר אן ג‘י תקים רשת חלוקה להובלת גז אל צרכני הקצה וזאת בתמורה לתשלום חד פעמי עבור חיבור לרשת החלוקה )תשלום חד פעמי(, ותעריף חלוקה בגין צריכה על פי תעריף שנקבע ברישיון ובהצעה. תעריפים קונסורציום סופר אן ג‘י, בבעלות החברות סופרגז מקבוצת גרנית הכרמל ושפיר הנדסה, זכה במכרז להקמתה של רשת אספקת הגז הטבעי באזור המרכז. החברות התמודדו במכרז להולכת גז טבעי מאשדוד ועד הרצליה. מדובר במכרז החלוקה השני בשוק הגז הטבעי, כאשר תשתית החלוקה של סופרגז ושפיר הנדסה תתחבר לרשת ההולכה הארצית בלחץ גבוה של חברת נתיבי גז. היקף ההשקעה שיבצעו החברות בפרויקט עומד על כ-052 מיליון שקל,
מכירות חברות המזון הגדולות צמחו ב-%9
בטאון איגוד השפים הישראלי עמ' 73-03
02 החברות המובילות בענף מכרו ב-8002 בסך 53 מיליארד שקל
קטפה קבוצת שטראוס, עם מכירות של כ-52.6 מיליארד שקל - עלייה של כ-%5 לעומת השנה הקודמת. קבוצת שטראוס, הכוללת גם את חברת עלית,
מוסף קבוע לתברואה והגיינה עמ' 24-83
ראה עמודים 04-23
מוסף לאריזה אחסון ושינוע עמ' 75-44
ראה עמודים 54-14
השר להגנת הסביבה דורש הקפאת הקמת תחנת הכוח הפחמית
פוטנציאל גז בר הפקה בשיעור של 241 ) bcmהערכה שמרנית(. שדה הגז דלית שבדיקתו החלה בשבועות האחרונים צפוי להכיל כ 02 ,bcmסימנים ראשונים של גז כבר נצפו בקידוח הבדיקה. מימוש שדות אלה צפוי לספק את כל צרכי האנרגיה של מדינת ישראל לשנים רבות ולנתק את תלותה ביבוא דלקים להפקת אנרגיה. בנוסף, ניתן להגיע להפחתה של כ- %01 מהצריכה הנדרשת על מדינת ישראל לפעול לקידום הנושא. מזהמים לאוויר( לעומת תחנות הפועלות על גז טבעי ואנרגיות חלופיות. לדעת השר ארדן, לאחרונה שינויים מספר חלו משמעותיים המצדיקים חשיבה מחודשת בנושא. השינויים עליהם מבסס השר להגנת הסביבה את פנייתו הם: הגילויים החדשים של שדות הגז ”תמר“ ו“דלית“ - שדה הגז תמר שהתגלה לאחרונה מכיל הכוח הפחמית באשקלון, הינה תוכנית להקמת שתי יחידות פחמיות נוספות לייצור חשמל בתחנת הכוח רוטנברג באשקלון, אשר מתווספות לארבעת יחידות קיימות. בעבר ניסה המשרד להגנת הסביבה לעכב את ביצוע התכנית המוצעת, בטכנולוגיה בעיקר בשל ההשפעות הסביבתיות השליליות של הסקה בפחם )כמו פליטת השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, פנה למ“מ מזכיר הממשלה, בבקשה להעלות לדיון דחוף בממשלה את דרישתו להקפיא לאלתר את קידום תוכנית תחנת הכוח הפחמית באשקלון ולהטיל במקביל על השר לתשתיות לאומיות להגיש בתוך 06 יום לממשלה תכנית מעודכנת להפקת חשמל בהתייחס לשינויים האחרונים שחלו במשק ובהתבסס על תוכניות דומות בעולם. בפנייתו למ“מ מזכיר הממשלה מציין השר ארדן כי תכנית תחנת
חברות המזון הגדולות הצליחו בשנה שעברה להגדיל את היקפי המכירות שלהן ולהתמודד בהצלחה עם משבר הדולר הנמוך. עם זאת, תוצאות המיתון והמשבר הכלכלי יתבטאו בדירוג שיסכם את נתוני 9002 וסביר להניח שבתוצאות אלו, כבר נראה את הירידה במכירות, ברווחיות ובמספרי העובדים של החברות הגדולות“, מסר ראובן קובנט, מנכ“ל דן אנד ברדסטריט ישראל. ”שוק המזון והמשקאות הישראלי הוא שוק תחרותי ועתיר סיכון. עם זאת, החברות הגדולות שנמצאות בראש הדירוג שלנו הן יציבות ורווחיות“, הוסיף קובנט. ”המיתון הנוכחי יעמיד למבחן את שרידותן של הרבה מהחברות הפועלות בתחום“.
ישראל“, עם מכירות של 5.3 מיליארד שקל - עלייה של %3.31 לעומת 7002. החברה מעסיקה 007,4 עובדים. מייד אחריה צועדת קבוצת אסם עם מכירות של 2.3 מיליארד שקל - עלייה של %3.9 לעומת אשתקד, ו-017,4 עובדים. ואילו במקום החמישי בדירוג התברגה חברת פרוטרום, מייצרת ומשווקת תוספי טעם, צבע וריח לתעשיית המזון. מכירות החברה הסתכמו בשנה שעברה בכ-7.1 מיליארד שקל – עלייה של %3.21 לעומת השנה הקודמת. החברה העסיקה 054,1 עובדים. את הזינוק הגדול ביותר במכירות רשמה קבוצת ”נטו“, שמכירותיה הסתכמו בשנה שעברה ב-986.1 מיליארד שקל, זינוק של %22 לעומת 7002, ומספר המועסקים בחברה הסתכם ב-644,1. במקום השביעי בדירוג נמצאת חברת ”מי עדן“ עם הכנסות של 654.1 מיליארד שקל. החברה מעסיקה 664,2 עובדים. את טבלת 01 הגדולות נועלות יוניליוור- ישראל, עם מכירות של 54.1 מיליארד שקל, גן שמואל מזון, עם מכירות של 809 מיליון שקל, ויפאורה תבורי עם נתון מוערך של 028 מיליון שקל. ”רוב
מעסיקה כ-6.11 אלף עובדים והיא המעסיק הגדול בישראל ביותר בתחום המזון. במקום השלישי בטבלה ממוקמת החברה למשקאות קלים, ”קוקה קולה
סך המכירות הכולל של 02 החברות הגדולות בתחום המזון והמשקאות בישראל, הסתכם בכ-53 מיליארד שקל ב-8002, עלייה כ-%9 לעומת השנה הקודמת. כך עולה מנתוני דירוג החברות המובילות שערכה חברת דן אנד ברדסטריט. עוד עולה מהדירוג, כי 02 חברות המזון והמשקאות הגדולות מעסיקות בסך הכול כ-34 אלף עובדים. כלכלני החברה מסרו, כי ענף המזון והמשקאות מהווה כ-%78 מכלל שוק מוצרי הצריכה בישראל וכי הוא מהענפים ההתחרותיים והדינאמיים ביותר בארץ. במרבית שנת 8002 חלה עלייה במחירי חומרי הגלם, מגמה שהחלה להתהפך במעט עם פרוץ המשבר הגלובלי. כלכלני החברה טוענים, כי על פי הערכת מומחים, המכירות הריאליות בענף עלולות לרדת בכ-%3 בשנת 9002. במקום הראשון בטבלת חברות המזון הגדולות בארץ, דורגה תנובה, שמכירותיה אשתקד הסתכמו ב-31.7 מיליארד שקל - עלייה של %5.31 לעומת השנה הקודמת. תנובה מעסיקה כ-036,6 עובדים. את המקום השני
אילוסטרציה
www.rishuy.co.il info@rishuy.co.ill
ירחון לתעשייה
פאק אנד גו -
חג ביכורים שמח
מו"ל: בן דוד ז. פרסום והפקות בע"מ תל חי 04 כפר סבא טלפון: 5192667-90 פקס: 5982667-90 bdpirsum@zahav.net.ilמנוי שנתי 992 ש"ח + מע"מ גיליון 6 מאי 9002
למקבלי החלטות, למנכ"לים, ולמנהלים בנושאי אריזה, אחסון ומידוף, שינוע, שילוח, סימון, דפוס, מחשוב, ניהול, לוגיסטיקה ורכש
מאי 9002 גיליון 35 bdpirsum@zahav.net.il פקס: 5982667-90 טלפון: 5192667-90 תל חי 04 כפר סבא מו"ל: בן דוד ז. פרסום והפקות בע"מ
עלייה של %4.2 נרשמה ברכישות מזון ומשקאות
)הכוללת דלק, חשמל וגז, מחשבים ותוכנה, ציוד ושירותי תחבורה ותקשורת, ספרים, פרסום, שירותי רפואה ותרופות(, המהווה את החלק הארי ברכישות - %34 בשנת 8002, נרשמה עלייה במחירים קבועים של %5.4 בחישוב שנתי בינואר- מרס בהמשך לעלייה של %3.2 בשלושת החודשים אוקטובר-דצמבר. הנתונים על רכישות של צרכנים פרטיים בכרטיסי אשראי התקבלו מכל חברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, והן דווחו לפי סכום הרכישה הכולל של הצרכנים בבתי העסק, תוך התייחסות לרכישות של הישראלים בארץ בלבד. מראים עלייה במחירים קבועים של %2 בחישוב שנתי. זאת, לאחר שבשלושת החודשים אוקטובר-דצמבר נרשמה ירידה של %9.3. ברכישות השירותים )הכוללות שירותי ביטוח, טיסות ואירוח, פנאי ובילוי, ושירותי עירייה וממשלה(, קבוצה שהיוותה %02 מהרכישות בשנת 8002, נרשמה עלייה של %6.3 בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של %9.1 בשלושת החודשים אוקטובר-דצמבר. קטגוריית ”מוצרים ושירותים אחרים“ ברכישות מוצרים ושירותים אחרים. ברכישות מזון ומשקאות )כולל שירותי אוכל והסעדה(, אשר היוו %91 מהרכישות בכרטיסי אשראי בשנת 8002, נרשמה בינואר עד מרס עלייה במחירים קבועים של %4.2 בחישוב שנתי, לאחר שנרשמה ירידה של %4.2 בשלושת החודשים 8002. אוקטובר-דצמבר במוצרי תעשיה )הכוללים הלבשה והנעלה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, בתי כלבו ורהיטים(, אשר היוו %81 מהרכישות בשנת 8002 הנתונים למרות המיתון ממשיכים הישראלים ”לגהץ“. בשלושת החודשים ינואר -9002 מרס 9002 נרשמה עלייה של %2.4 בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי. זאת, בהמשך לעלייה של %3.1 בשלושת החודשים אוקטובר-דצמבר 8002. כך מדווחת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. העלייה נרשמה בכל קטגוריות הרכישה השונות. עלייה של %4.2 נרשמה ברכישות מזון ומשקאות )כולל שירותי אוכל(, עלייה של %2 נרשמה ברכישות מוצרי תעשיה, עלייה של %6.3 נרשמה ברכישות שירותים ועלייה של %5.4 נרשמה
תברואה ובטיחות מזון
מדור להיגיינה תברואה ותזונה נכונה
נתח השוק של המותגים הפרטיים גדל בהתמדה
ירידה - מ־%5.3 בספטמבר־נובמבר 8002 ל-%9.2 בדצמבר 8002 עד פברואר 9002. בתחום המשקאות הקלים המגמה זהה, כאשר במרץ 8002 המותג הפרטי תפס %7.1 מהשוק ובפברואר 9002 הוא ירד ל־%3.1. בתחום הטיפוח יש עלייה קלה מ־%7.4 במרץ 8002 ל־%1.5 בפברואר 9002. לעומת %8.8 בספטמבר־ נובמבר 9002. בפסטה, קטגוריה הקרובה ללבה של אסם, שמשיבה מלחמה בהורדת לקמעונאים מחירים, יש עלייה מ־%11 ל־%4.31 בדצמבר 8002 עד פברואר 9002. תחום דגני הבוקר דווקא מציג מלמדים נילסן נתוני שבתחום המזון עלה המותג הפרטי מנתח שוק של %4 ביוני־אוגוסט 8002 ל־%9.4 בדצמבר 8002 עד פברואר 9002. את העלייה המרשימה, של יותר מ־%02 בשוק שמגלגל כמעט 52 מיליארד שקל בשנה, אפשר לייחס גם להשקת מותגים פרטיים חדשים דוגמת מגה וכוכב הבית, אבל בעיקר לסיבה הפשוטה הזו: מחירי המוצרים של מותגים פרטיים ברשתות המזון זולים ב־%51 ממוצרים מקבילים באותה הקטגוריה, ובתקופה של מיתון שבה אנו נמצאים כעת - זה בדיוק מה שהציבור מחפש. פילוח מפורט יותר של נתוני נילסן מלמד שבתחום שמן הזית, למשל, מחזיק המותג הפרטי בחודשים דצמבר 8002 עד פברואר 9002 בנתח שוק של %91, לעומת %6 בלבד בחודשים שלפני כן )ספטמבר־נובמבר 8002(. גם בתחום שימורי העגבניות, שנחשב לחזק במותג הפרטי, חלה עלייה בדצמבר עד פברואר 9002 לנתח של %4.01
ראה עמוד 72-42
כיצד להתנהל מול הבנקים בתקופת מיתון? ראה עמוד 61
חלק ב'
סגנונות תקשורת -
ראה עמוד 41 מאמרו של אלון גל המאמן העיסקי הבכיר בישראל
גידול של %16 במכירות נייר חדרה ברבעון הראשון
הרווח התפעולי הסתכם בתקופה המדווחת ב -5.81 מליוני ש“ח, %1.8 מהמכירות
מליוני ש“ח בתקופההמקבילה אשתקד. צביקה לבנת, יו“ר הדירקטוריון של קבוצת נייר חדרה, אמר כי ”במהלך הרבעון הראשון המשיכה קבוצת נייר חדרה בקידום שלושת הפרויקטים האסטרטגיים של הקבוצה: הרחבת מערך ייצור ניירות האריזה ממוחזרים במסגרתו ממשיכה ההשקעה בהרחבת כושר הייצור, התוכנית האסטרטגית להחדרת מוצרי KCבטורקיה וקידום ההשקעה בתחנת הכוח על בסיס גז טבעי. השקעות אלו, ימשיכו להוות את מנועי הצמיחה של קבוצת נייר חדרה גם בשנים הקרובות“. כתוצאה ממחירי היצף של יבוא מתחרה וכן מהשפעת שחיקת המחירים כאמור לעיל. כמו כן, הושפע הרווח התפעולי כתוצאה לחברה כלולה בסך של כ- 0.3 מליוני ש“ח ברבעון הראשון PUT מרישום הוצאה בגין אופציית השנה. הרווח התפעולי של תחום מוצרי האריזה והקרטון הסתכם ב- 9.3 מליוני ש“ח והרווח התפעולי של תחום הציוד המשרדי הסתכם ב- 9.0 מליוני ש“ח לעומת כ- 6.0 ומחזור, נבעה משיפור רווחיות גרפיטי וכן מרישום הכנסות חד-פעמיות בסך של כ- 4.61 מיליוני ש“ח בגין דיבידנד חד- צידי אשר קוזזו מהשפעת האטה מסוימת בפעילות בחלק מן החברות כתוצאה מהמשבר העולמי והשפעותיו המקומיות. הרווח התפעולי של תחום הנייר והמיחזור הסתכם בתקופה המדווחת בכ- 1.51 מליוני ש“ח לעומת כ 9.61 מיליוני ש“ח בתקופה המקבילה אשתקד בעיקר נייר חדרה מדווחת על רווח נקי של 91 מיליון ש‘ ברבעון הראשון של שנת 90 לעומת רווח נקי של 2.12 מיליון ש‘ ברבעון המקביל אשתקד. המכירות המאוחדות בתקופה המדווחת הסתכמו בסך של 9.922 מליוני ש“ח לעומת סך של כ-5.241 מליוני ש“ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של %3.16 אשר נובע בעיקרו מהכללת נתוני כרמל ופרנקל כד בתקופה המדווחת בסך של כ- 5.231 מיליוני ש“ח אשר לא אוחדו אשתקד, כאמור לעיל. מכירות תחום האריזה והמיחזור הסתכמו בתקופה המדווחת ב 6.26 מליוני ש“ח לעומת 5.901 מליוניש“ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם בתקופה המדווחת ב -5.81 מליוני ש“ח, %1.8 מהמכירות, לעומת 5.71 מליוני ש“ח, %3.21 מהמכירות. השיפור ברווח התפעולי על אף שחיקת מחירי המכירה. בניירות אריזה
הטובה ביותר, לעומת %74 בשנת 7002 ו-%34 בשנת 6002. %32 מהמרואיינים ציינו את עלית, לעומת %62 בשנת 7002 ו-%92 בשנת 6002. %2 ציינו את תלמה ואילו %12 מהמרואיינים לא ידעו להשיב על השאלה. כאשר נשאלו ”בהנחה וכל חברות המזון היבש היו מייצרות את אותם המוצרים וצריך היה לבחור אחת מהן, באיזו היו בוחרים“, אסם נבחרה על-ידי %84 מהמרואיינים, לעומת %24 בשנה קודמת. עלית צוינה על- ידי %81 ואילו תלמה צוינה על-ידי %2 מהמרואיינים.
אסם מדורגת במקום הראשון בקטגוריית מזון יבש
הגבוהים ביותר בכל הפרמטרים שנבדקו כולל היכרות, תפיסת איכות והעדפה. על השאלה, ”מבין כל יצרני המזון היבש כולל חטיפים וממתקים איזה חברה הם מכירים במידה הטובה ביותר“ עולה כי אסם צוינה על-ידי %36 מהמרואיינים לעומת %06 בשנה קודמת ו-%85 בשנת 6002. עלית צוינה על-ידי %22 מהמרואיינים לעומת %52 בשנה קודמת, ואילו תלמה צוינה על- ידי %2 מהמרואיינים בלבד. מחצית מהמרואיינים ציינו את אסם כחברת המזון היבש כולל חטיפים וממתקים
חברת אסם מממשיכה להוביל את קטגוריית המזון היבש )חטיפים וממתקים( ואף התחזקה על חשבון המתחרה העיקרית עלית של שטראוס. כך עולה מדירוג המותגים השנתי של ”גלובס ו“הגל החדש“. חוזק המותג אסם עומד על 8.35, נכסיות הגבוהה ביותר ב-6 השנים האחרונות והקרובה לשיא שנרשם בשנת 2002 בנכסיות המותג מאז תחילת המדד ושעמד על 55. עיקר חוזקו של המותג אסם הוא בהיכרות וחולשתו היחסית היא בנתח השוק ההיפותטי. אסם מקבלת את הציונים
מצוינות תפעולית בשרשרת אספקה
ראה עמוד 84
www.rishuy.co.il info@rishuy.co.ill
מאי 9002
44
כל הזכויות לחומרים המתפרסמים שמורות לבן דוד ז. פרסום והפקות בע"מ
next page